Во время своего путешествия царь Салтан останавливается в сельской избе и встречает скромную и добросердечную девушку по имени Аннушка. Он в неё влюбляется, берёт в жёны, и вскоре у них рождается сын. Благодаря этому замужеству, сёстры и мачеха Аннушки также попадают в царские палаты, словно по волшебству.
Однако, вместо благодарности, родственницы жаждут ещё большей власти и плетут коварный заговор. В отсутствие царя они подменяют донесение, очерняя в его глазах Аннушку и младенца. Разгневанный Салтан приказывает ждать своего возвращения, но это письмо также оказывается фальшивым. В итоге царицу с наследником сажают в бочку, которую наглухо заколачивают и бросают в пучину океана.
