1967 год. Ленинград потрясён серией странных убийств женщин. Расследование поручают майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову. Маньяк, оставляющий возле тел загадочные знаки, действует ночью в районе Обводного канала. Угольные символы на месте преступления — его зловещая визитная карточка.
Майор Чубин уже имел дело с оккультными преступлениями: ранее он безуспешно преследовал религиозную секту, чудом выжив после того дела. Теперь он страдает от боязни темноты и груза вины за случайное убийство. Его напарник, капитан Фёдоров, — бывший постовой, тайно влюблённый в жену своего лучшего друга. Под жёстким давлением сверху дуэт пытается вычислить убийцу и остановить новую волну преступлений.
